高盛:估值具吸引力 国寿及新华保险升至买入评级

发布时间: 2019-06-10 13:58:26 来源: 新浪港股 栏目: 股市新闻 点击:

高盛发表报告称,中资保险股(撇除中国人保A股)近月股价回落4%至18%,跑输同期沪深300指数表现,内险H股现水平股价对...

港股分时

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高盛发表报告称,中资保险股(撇除中国人保A股)近月股价回落4%至18%,跑输同期沪深300指数表现,内险H股现水平股价对今年内含价值预测相当于0.4至0.6倍(今年预测市账率0.9倍至1.4倍),并认为相关股份调整后估值具吸引力,再下行风险有限,并认为可受惠于保费增长趋势,称风险与回报比率具吸引力,并预期内险股于今年下半年首年保费预测正面。

该行指出,撇除人保集团(01339)后,上调对中资保险股2019年至2021年盈利预测介于4%至23%,以反映较高佣金上限计算因素。高盛重申对中国平安(02318)“买入”(“确信买入”名单)及中国财险(02328)“买入”评级。

高盛表示,调高对中国人寿(02628)投资评级,由原来“沽售”升至“买入”,上调目标价由24港元升至24.5港元,潜在升幅39%,预计其今年上半年新业务价值可同比升22%,全年可增长13%,同时升其今年纯利预测至14%。高盛也升新华保险(01336)评级由“中性”至“买入”,指管理层不明朗因素已大致反映,调整后估值具吸引力(现股价相当于今年内含价值0.5倍,较太保(02601)估值折让20%),将目标价由53港元降至49港元,以反映轻微较低的投资回报前景。

此外,该行下调对中国太保投资评级,由原来“买入”降至“中性”,由40.5港元降至36.5港元;该行还调低对中国太平(00966)投资评级,由原来“中性”降至“沽售”,将目标价由29港元降至25港元。人保集团H股评级也遭降级,由原来“买入”降至“中性”,将目标价由4.1港元降至4港元,称其股价上月已跑赢同业,指风险与回报比率水平已与其他寿险同业看齐。

以下是高盛对中资保险股最新评级及目标价:

高盛还列出了对中资保险股最新估值预测:

本文标题: 高盛:估值具吸引力 国寿及新华保险升至买入评级
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